Opakovaná faktúra

Faktúra, ktorá sa vystaví sama každý mesiac, štvrťrok, polrok alebo rok: plán, fakturované obdobie, premenné v texte, automatické odoslanie, koncept na kontrolu, rad automatických faktúr, pozastavenie a história.

Nájom, paušál, predplatné — keď fakturujete tomu istému zákazníkovi pravidelne to isté, nastavíte šablónu raz a faktúry sa vystavujú samy. Šablóny nájdete na stránke Faktúry v záložke Opakované. Z každej šablóny vzniká bežná faktúra — PDF, e-faktúra, úhrady aj upomienky fungujú ako pri ručnej faktúre.

Opakované faktúry sú v balíku Plus. Bez neho šablónu nezaložíte ani neobnovíte. Existujúce šablóny môžete upraviť, pozastaviť alebo zmazať; z aktívnych vtedy vznikajú faktúry iba ako koncepty na kontrolu.

Založenie šablóny

V záložke Opakované kliknite na Nová opakovaná faktúra. Alebo na stránke vystavenej faktúry kliknite na Opakovať — šablóna sa predvyplní odberateľom, položkami a údajmi tej faktúry.
Vyplňte odberateľa, položky a ostatné údaje ako pri faktúre. Namiesto dátumov zadáte splatnosť v dňoch od vystavenia.
V časti Plán nastavte Názov šablóny (vidíte ho iba vy), ako často sa má faktúra opakovať a kedy sa vystaví prvá.
Kliknite na Uložiť.

Plán

Opakovať: každý mesiac, každý štvrťrok, každý polrok alebo každý rok.
Prvé vystavenie — ďalšie faktúry sa vystavia v ten istý deň mesiaca. Deň 29. až 31. alebo zaškrtnuté Vždy posledný deň mesiaca znamená posledný deň mesiaca. Nová šablóna má predvolene 1. deň budúceho mesiaca.
Koniec: Nikdy, K dátumu alebo Po počte faktúr. Po poslednej faktúre je šablóna Ukončená.
Faktúry vznikajú ráno v deň vystavenia. Keď prvé vystavenie nastavíte na dnes, faktúra vznikne zvyčajne do pár minút po uložení, výnimočne až nasledujúce ráno.

Fakturované obdobie a premenné

Vopred – za mesiac(e) vystavenia — fakturujete vopred mesiac (štvrťrok…), v ktorom sa faktúra vystavuje. Dátum dodania je deň vystavenia.
Za uplynulé obdobie — fakturujete mesiac (mesiace) pred mesiacom vystavenia. Dátum dodania je posledný deň toho obdobia.

V názve faktúry, v názve a popise položky aj v poznámkach môžete písať {mesiac}, {rok} a {obdobie}. Pri vystavení sa nahradia podľa fakturovaného obdobia: „Nájom {mesiac} {rok}“ → „Nájom november 2026“, {obdobie} → „01.11.2026 – 30.11.2026“. Pri štvrťroku je mesiac rozsah, napríklad „október – december“. Faktúra v angličtine má anglické mesiace; dvojjazyčná slovenské. Pod plánom vidíte náhľad najbližšej faktúry.

Vystaviť automaticky alebo koncept

V poli Po vytvorení faktúry vyberte:

Vystaviť a odoslať automaticky — faktúra sa vystaví s číslom a odošle podľa poľa Odoslanie.
Pripraviť koncept na kontrolu — vznikne koncept, pošleme vám e-mail a vy ho skontrolujete, vystavíte a odošlete sami.

Odoslanie: Automaticky (e-faktúra, ak má odberateľ Peppol ID, inak e-mail), E-mailom s PDF, E-faktúrou (Peppol) alebo Neodosielať. E-mail ide na adresu odberateľa z adresára v deň vystavenia; e-faktúra na jeho Peppol ID a iba ak máte fungujúce pripojenie k sieti Peppol (E-faktúra). Faktúra odíde, keď je pripravené jej PDF, resp. XML — zvyčajne do pár minút.

Keď vznikne koncept namiesto faktúry

Ak automatické vystavenie nejde, faktúra ostane ako koncept, vlastníkovi a účtovníkovi firmy príde e-mail Opakovaná faktúra čaká na vás a na stránke Prehľad uvidíte Opakované faktúry čakajú na kontrolu: 1. Šablóna beží ďalej — ďalšie obdobie sa skúsi znova. Dôvod je pri koncepte aj v histórii šablóny:

„Automatické vystavenie je v balíku Plus — faktúra ostala ako koncept.“

Firma nemá Plus. Plus objednáte v časti Plus.

„Vyčerpali ste počet faktúr vo vašom balíku — faktúra ostala ako koncept.“

V balíku už nezostávajú faktúry. Pozrite Balík.

„Odberateľ nemá e-mail ani Peppol ID, nebolo kam faktúru poslať — ostala ako koncept.“

Doplňte odberateľovi e-mail alebo Peppol ID v adresári. Koncept vystavte a pošlite ručne.

„Odberateľ nemá platný e-mail — faktúra ostala ako koncept.“

Šablóna posiela e-mailom a odberateľ nemá v adresári platný e-mail. Doplňte ho.

„E-faktúru sa nedá poslať (odberateľ nemá Peppol ID alebo nefunguje pripojenie k sieti Peppol) — faktúra ostala ako koncept.“

Šablóna posiela e-faktúrou: doplňte odberateľovi Peppol ID alebo skontrolujte pripojenie k sieti Peppol, prípadne zmeňte odoslanie na e-mail.

„Faktúru sa nepodarilo vystaviť — ostala ako koncept.“

Za vetou je príčina. Opravte údaje v koncepte aj v šablóne a koncept vystavte.

Koncept, ktorý vystavíte sami, sa už automaticky neodošle — pošlite ho tlačidlom ako každú faktúru.

Rad automatických faktúr

Zaškrtnite Číslovať radom automatických faktúr a faktúry zo šablóny dostanú číslo z vlastného radu, predvolene AFRRRRPPPP (napríklad AF20260001). Formát nastavíte v Údaje firmy → Číslovanie automatických faktúr. Bez zaškrtnutia sa faktúra čísluje bežným radom faktúr. Pozrite aj Číslovanie.

Pozastavenie, úprava a zmazanie

Úpravy šablóny platia od najbližšej faktúry. Už vystavené faktúry sa nemenia.
Pozastaviť — šablóna nevystavuje. Obnoviť ju spustí od najbližšieho termínu; zmeškané obdobia sa nedobiehajú. Ak potrebujete vyfakturovať zmeškaný mesiac, použite na poslednej faktúre Duplikovať.
Ukončenú šablónu znova spustíte tak, že v pláne zmeníte koniec, uložíte ju a kliknete na Obnoviť.
Zmazať šablónu — nové faktúry sa vystavovať nebudú, vystavené ostanú. Odberateľa, ktorý má šablónu, nezmažete, kým šablónu nezmažete.
Ak aplikácia nejaký deň nebeží, faktúra sa vystaví po jej rozbehnutí. Za celé zmeškané obdobie vznikne najviac jedna faktúra.

História

Na stránke šablóny je História: kedy faktúra vznikla, za aké obdobie, jej číslo (alebo koncept), či bola vystavená alebo ostala konceptom s dôvodom, a ako bola odoslaná.

Čo zatiaľ nie

Opakovanie po týždňoch.
Iná adresa na odoslanie, než je e-mail odberateľa v adresári.
Viac vlastných radov faktúr — je iba jeden rad automatických faktúr.
Automatické zvyšovanie ceny (napríklad o infláciu) a tlačidlo „vystaviť teraz“.
Upozornenie, keď vystavená faktúra neodíde (napríklad e-faktúru sieť Peppol nedoručí). Či odišla, vidíte pri faktúre — rovnako ako pri faktúre odoslanej ručne.